在經(jīng)濟方面，（新冠）病毒已造成市場的混亂和人類的恐懼……對於購買資產(chǎn)和發(fā)放信貸而言，這創(chuàng)造了巨大的機會。
——黑石集團聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼CEO·蘇世民
01
2000億抄底歐洲房產(chǎn)
北京時間4月9日，總部位於美國紐約的超級投資管理公司「黑石集團」發(fā)布公告宣稱：一項針對歐洲房地產(chǎn)的98億歐元（含107億美元）的基金募集計劃已全部完成。
圖據(jù)blacksto
這是近兩年來成功完成募集的金額最大的一筆私募股權(quán)基金融資。
截止現(xiàn)在，黑石集團宏偉的「歐洲資產(chǎn)投資行動」計劃的資金已高達300億美元（約2100億人民幣），接下來便是轟轟烈烈的歐洲房產(chǎn)抄底投資。
02
危機中的大贏家
對於黑石集團聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼CEO蘇世民，投資者最深刻的印象是，他與合伙人彼得·彼得森引領(lǐng)全球私募巨頭至少經(jīng)歷了7次經(jīng)濟動盪或衰退，並創(chuàng)造了持續(xù)穩(wěn)定的投資收益。
蘇世民近日接受專訪，圖據(jù)央視財經(jīng)
他在3月推出的新書《蘇世民：我的經(jīng)驗與教訓》中，坦誠了自己多年來的投資經(jīng)驗和工作原則，其中一條極其醒目：任何時候都不要賠錢!
是的，黑石集團似乎總能在世界性危機的關(guān)鍵時刻中把握住成功的命脈。
1987年黑色星期一之前的那個周四，10月15日，黑石集團完成了第一期黑石旗艦併購基金的募集——8.1億美元的黑石資本夥伴第一期（BCPI，Blackstone Capital Partners I）。
蘇世民在書中回憶了他的慶幸：周四簽署完所有的募集文件，過了一個周末，就是10月19日黑色星期一。
他直言，「如果再拖延一兩天關(guān)閉基金，我們就會陷入黑色星期一，投資人可能已經(jīng)沒錢了。」
1987年10月19日，黑色星期一
類似的故事在2007年再次發(fā)生。
2007年6月，黑石集團以每股31美元的價格，發(fā)行1.3億股，公開募資超過40億美元。這次金融危機前夜IPO，伴隨新世紀私募股權(quán)行業(yè)一輪高速發(fā)展，在當時成為繼谷歌上市以來第二大IPO。
不久，2007年8月，次貸危機開始浮現(xiàn)，一場金融風暴開始在全球蔓延。
黑石集團再次卡位。
2008年次貸危機爆發(fā)，多少商業(yè)銀行和投資銀行深受重創(chuàng)，影響至今。但是，當年黑石集團拋下重注收購當時歐美和東南亞地區(qū)被視作"燙手山芋"的房產(chǎn)。
兩年之後，房價開始回升，這一華爾街資本賺得盤滿缽盈。金融危機之後，黑石集團迎來了歷史上最快的發(fā)展。
2008年9月6日，美聯(lián)儲宣布向瀕臨破產(chǎn)的AIG提供850億美元緊急貸款，圖據(jù)網(wǎng)易新聞
關(guān)於投資，蘇世民曾表示：總體而言房地產(chǎn)是一個值得投資的領(lǐng)域。
事實上，大約十年前，黑石集團的大部分利潤都來自傳統(tǒng)的私募股權(quán)。但在首席執(zhí)行官喬納森?格雷（Jonathan Gray）的推動下，大規(guī)模房地產(chǎn)交易成為公司的名片。
自2007年上市以來，黑石集團投入房地產(chǎn)領(lǐng)域的股本已增加了8倍，達到1630億美元。
加之再通過抵押貸款加大槓桿，黑石集團所擁有的地產(chǎn)總價值約為3250億美元，進階全球最大的房地產(chǎn)管理公司之一。
圖據(jù)網(wǎng)絡
新冠疫情發(fā)生後，今年3月5日，黑石集團市值超過了投資銀行高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)，成為華爾街第二大市值僅次於ETF基金巨頭貝萊德(BlackRock)的獨立投資公司。
03
疫情下的機遇
這次疫情帶來的危機波及全球經(jīng)濟，股市熔斷、原油價格下跌、財富大幅縮水......令人無措。
牛津經(jīng)濟研究院預計，今年一季度全球GDP同比增速放緩至1.9%，並將其對2020年全年的預測從2.5%下調(diào)至2.3%，低於2019年的2.6%。
圖據(jù)：美聯(lián)社
而黑石集團瞄準疫情時期的機遇，加碼投資歐洲房產(chǎn)有兩大重要原因：
長遠看
近些年由於購房移民政策的帶動，以塞浦路斯、希臘、土耳其為首的歐洲房地產(chǎn)市場表現(xiàn)出色。數(shù)據(jù)顯示，截止2019年第三季度，全球房價同比漲幅超過5%的國家有23個，其中17個來自歐洲地區(qū)，前6名更是被歐洲國家包攬。
儘管今年疫情給蓬勃向上的發(fā)展趨勢按下暫停鍵，但整體來說對房價的影響較為有限。
短期看
經(jīng)濟惡化使得房產(chǎn)交易陷入低谷，因為歐洲人無存錢習慣，連鎖反應就是房產(chǎn)抵押，房價越來越低。
另一方面，房貸違約率急速上升，不少抵押貸款債權(quán)人也開始向市場處置房產(chǎn)抵押物，這使得供給遠遠大於需求，房價下降趨勢明顯。此時，正是抄底的絕佳時期。
聖托里尼一景，圖據(jù)CC0
多數(shù)投資者還在持幣觀望時，專業(yè)投資巨頭早已戰(zhàn)略布局。
疫情陰霾終會褪去，機遇也總是在不經(jīng)意間悄然而逝，個人投資者們切莫猶豫不決，應提早規(guī)劃方案，把握時機。
亦如蘇世民的另一經(jīng)驗之談：
如果你看到一個巨大的變革性機會，不要疑慮他人為什麼沒有採取行動。你可能看到了他人沒有看到的東西。問題越嚴峻，競爭越有限，對問題解決者的回報就越大。
歸根到底，成功就是抓住了寥寥可數(shù)的機遇。
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