在經(jīng)濟(jì)方面，（新冠）病毒已造成市場(chǎng)的混亂和人類(lèi)的恐懼……對(duì)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和發(fā)放信貸而言，這創(chuàng)造了巨大的機(jī)會(huì)。
——黑石集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO·蘇世民
01
2000億抄底歐洲房產(chǎn)
北京時(shí)間4月9日，總部位于美國(guó)紐約的超級(jí)投資管理公司「黑石集團(tuán)」發(fā)布公告宣稱(chēng)：一項(xiàng)針對(duì)歐洲房地產(chǎn)的98億歐元（含107億美元）的基金募集計(jì)劃已全部完成。
圖據(jù)blacksto
這是近兩年來(lái)成功完成募集的金額最大的一筆私募股權(quán)基金融資。
截止現(xiàn)在，黑石集團(tuán)宏偉的“歐洲資產(chǎn)投資行動(dòng)”計(jì)劃的資金已高達(dá)300億美元（約2100億人民幣），接下來(lái)便是轟轟烈烈的歐洲房產(chǎn)抄底投資。
02
危機(jī)中的大贏家
對(duì)于黑石集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO蘇世民，投資者最深刻的印象是，他與合伙人彼得·彼得森引領(lǐng)全球私募巨頭至少經(jīng)歷了7次經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩或衰退，并創(chuàng)造了持續(xù)穩(wěn)定的投資收益。
蘇世民近日接受專(zhuān)訪，圖據(jù)央視財(cái)經(jīng)
他在3月推出的新書(shū)《蘇世民：我的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)》中，坦誠(chéng)了自己多年來(lái)的投資經(jīng)驗(yàn)和工作原則，其中一條極其醒目：任何時(shí)候都不要賠錢(qián)!
是的，黑石集團(tuán)似乎總能在世界性危機(jī)的關(guān)鍵時(shí)刻中把握住成功的命脈。
1987年黑色星期一之前的那個(gè)周四，10月15日，黑石集團(tuán)完成了第一期黑石旗艦并購(gòu)基金的募集——8.1億美元的黑石資本伙伴第一期（BCPI，Blackstone Capital Partners I）。
蘇世民在書(shū)中回憶了他的慶幸：周四簽署完所有的募集文件，過(guò)了一個(gè)周末，就是10月19日黑色星期一。
他直言，“如果再拖延一兩天關(guān)閉基金，我們就會(huì)陷入黑色星期一，投資人可能已經(jīng)沒(méi)錢(qián)了。”
1987年10月19日，黑色星期一
類(lèi)似的故事在2007年再次發(fā)生。
2007年6月，黑石集團(tuán)以每股31美元的價(jià)格，發(fā)行1.3億股，公開(kāi)募資超過(guò)40億美元。這次金融危機(jī)前夜IPO，伴隨新世紀(jì)私募股權(quán)行業(yè)一輪高速發(fā)展，在當(dāng)時(shí)成為繼谷歌上市以來(lái)第二大IPO。
不久，2007年8月，次貸危機(jī)開(kāi)始浮現(xiàn)，一場(chǎng)金融風(fēng)暴開(kāi)始在全球蔓延。
黑石集團(tuán)再次卡位。
2008年次貸危機(jī)爆發(fā)，多少商業(yè)銀行和投資銀行深受重創(chuàng)，影響至今。但是，當(dāng)年黑石集團(tuán)拋下重注收購(gòu)當(dāng)時(shí)歐美和東南亞地區(qū)被視作"燙手山芋"的房產(chǎn)。
兩年之后，房?jī)r(jià)開(kāi)始回升，這一華爾街資本賺得盤(pán)滿(mǎn)缽盈。金融危機(jī)之后，黑石集團(tuán)迎來(lái)了歷史上最快的發(fā)展。
2008年9月6日，美聯(lián)儲(chǔ)宣布向?yàn)l臨破產(chǎn)的AIG提供850億美元緊急貸款，圖據(jù)網(wǎng)易新聞
關(guān)于投資，蘇世民曾表示：總體而言房地產(chǎn)是一個(gè)值得投資的領(lǐng)域。
事實(shí)上，大約十年前，黑石集團(tuán)的大部分利潤(rùn)都來(lái)自傳統(tǒng)的私募股權(quán)。但在首席執(zhí)行官喬納森?格雷（Jonathan Gray）的推動(dòng)下，大規(guī)模房地產(chǎn)交易成為公司的名片。
自2007年上市以來(lái)，黑石集團(tuán)投入房地產(chǎn)領(lǐng)域的股本已增加了8倍，達(dá)到1630億美元。
加之再通過(guò)抵押貸款加大杠桿，黑石集團(tuán)所擁有的地產(chǎn)總價(jià)值約為3250億美元，進(jìn)階全球最大的房地產(chǎn)管理公司之一。
圖據(jù)網(wǎng)絡(luò)
新冠疫情發(fā)生后，今年3月5日，黑石集團(tuán)市值超過(guò)了投資銀行高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)，成為華爾街第二大市值僅次于ETF基金巨頭貝萊德(BlackRock)的獨(dú)立投資公司。
03
疫情下的機(jī)遇
這次疫情帶來(lái)的危機(jī)波及全球經(jīng)濟(jì)，股市熔斷、原油價(jià)格下跌、財(cái)富大幅縮水......令人無(wú)措。
牛津經(jīng)濟(jì)研究院預(yù)計(jì)，今年一季度全球GDP同比增速放緩至1.9%，并將其對(duì)2020年全年的預(yù)測(cè)從2.5%下調(diào)至2.3%，低于2019年的2.6%。
圖據(jù)：美聯(lián)社
而黑石集團(tuán)瞄準(zhǔn)疫情時(shí)期的機(jī)遇，加碼投資歐洲房產(chǎn)有兩大重要原因：
長(zhǎng)遠(yuǎn)看
近些年由于購(gòu)房移民政策的帶動(dòng)，以塞浦路斯、希臘、土耳其為首的歐洲房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)出色。數(shù)據(jù)顯示，截止2019年第三季度，全球房?jī)r(jià)同比漲幅超過(guò)5%的國(guó)家有23個(gè)，其中17個(gè)來(lái)自歐洲地區(qū)，前6名更是被歐洲國(guó)家包攬。
盡管今年疫情給蓬勃向上的發(fā)展趨勢(shì)按下暫停鍵，但整體來(lái)說(shuō)對(duì)房?jī)r(jià)的影響較為有限。
短期看
經(jīng)濟(jì)惡化使得房產(chǎn)交易陷入低谷，因?yàn)闅W洲人無(wú)存錢(qián)習(xí)慣，連鎖反應(yīng)就是房產(chǎn)抵押，房?jī)r(jià)越來(lái)越低。
另一方面，房貸違約率急速上升，不少抵押貸款債權(quán)人也開(kāi)始向市場(chǎng)處置房產(chǎn)抵押物，這使得供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求，房?jī)r(jià)下降趨勢(shì)明顯。此時(shí)，正是抄底的絕佳時(shí)期。
圣托里尼一景，圖據(jù)CC0
多數(shù)投資者還在持幣觀望時(shí)，專(zhuān)業(yè)投資巨頭早已戰(zhàn)略布局。
疫情陰霾終會(huì)褪去，機(jī)遇也總是在不經(jīng)意間悄然而逝，個(gè)人投資者們切莫猶豫不決，應(yīng)提早規(guī)劃方案，把握時(shí)機(jī)。
亦如蘇世民的另一經(jīng)驗(yàn)之談：
如果你看到一個(gè)巨大的變革性機(jī)會(huì)，不要疑慮他人為什么沒(méi)有采取行動(dòng)。你可能看到了他人沒(méi)有看到的東西。問(wèn)題越嚴(yán)峻，競(jìng)爭(zhēng)越有限，對(duì)問(wèn)題解決者的回報(bào)就越大。
歸根到底，成功就是抓住了寥寥可數(shù)的機(jī)遇。
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